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- 2020년 코로나 팬데믹 상황에서도 로봇청소기 시장은 323% 성장 - 

- 중국산 샤오미  중저가 브랜드가 시장 점유 - 


몽골은 진공청소기를 100% 수입하고 있으며연간 진공 청소기 수입규모는  300 달러 수준이다최근에 진공청소기 시장에서 지능형 로봇청소기가 대세를 누리고 있으며주로  중국산 샤오미마미봇 등의 로봇 청소기가 시장을 점유하고 있다로봇청소기의 주요 소비층 일상이 바쁜 맞벌이 가정과 청년가구며그들의 경제력에 맞는 중저가 제품이 인기를 누리고 있는 것으로 파악된다로봇청소기 시장 최근 2년간 급성장하여, 2021 8 전체 진공청소기 시장  18% 비중을 차지하고 있다.  

 

상품명  HS 코드


HS코드

상품명

8508.11

출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 그 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 것

8508.19

기타

8508.60

그 밖의 진공청소기

8508.70

부분품

 

 

최근 시장 트랜드


전세계적으로 생활수준 향상에 따라 가정의 위생청결에 대한 관심이 높아지면서 진공청소기가 도시민의 필수 가전  하나로 자리 잡았다특히최근 코로나19 장기화로 의류건조기식기세척기공기청정기진공청소기  소위 ‘청정가전 수요가 크게 늘어나는  세계적인 소비 트렌드가 변화하고 있다몽골 시장 또한 2000년대 부터 경제 성장에 따른 소득 증가생활수준 향상으로 텔레비젼냉장고진공청소기세탁기  4 가전 제품을 중심으로 수요가 증가해왔다.  2010 이후 부터 도시 생활 주민의 증가  맞벌이 문화에 따른 가사 해결을 위한 진공청소기의 수요가 급증해왔으며최근 2년간 핸디형 진공청소기  로봇청소기가 몽골 시장에 소개되이 인기를 끌고 있다.


특히 몽골 시장에서 코로나19 팬데믹의 여파로 인한 경기 침체  소비 심리 약화로 전체 진공청소기 수입이 감소세를 보였으나지능형 로봇청소기 수입이 2020년도 부터 급증하기 시작했다.  같은 경향은 , 1)코로나19 건강관리를 위해 청결의 중요성에 대한 소비자들의 인식 강화, 2)재택근무 일상화에 따른 가정에서 보내는 시간이 증가함에 따라 집안일의 최소화 목적, 3)몽골 정부 주택보급 확대 정책으로 청년가구  신혼부부들의 현대식 아파트 입주 증가, 4)인공지능(AI)  사물인터넷(IoT) 기술의 진보로 성능이 향상되면서해당 제품의 가격대가 저렴해졌다는 등의 요인이 강력히 작용한 것으로 파악된다.

 

진공 청소기 수입 동향


몽골은 국내 생산기반의 부재로 생활 소비재의 대자수를 수입에 의존하고 있으며진공청소기의 경우 또한 전량 해외에서 수입하고 있다최근 5년간 수입액 기준 몽골의 진공청소기 시장 규모는  3백만 달러로 추정되며, 2017 부터 지속 증가세를 기록하였으나, 2020년도에 코로나로 인한 경제침체로  10% 감소한 것으로 나타났다. 그러나 2021 9 기준 전체 수입금액 2.9백만 달러로 전년도 2.7백만 달러를 능가한 상황이며 같은 진공청소기 수입 증가에는 로봇청소기 수입증가율이 크게 영향을 받은 것으로 파악된다몽골 관세청 통계자료에 의하면 전체 수입중 출력 1,500W 이하의 진공청소기 26%(HS CODE 8508.11), 출력이  이상인 진공청소기 63%(HS CODE 8508.19),  밖의 산업용  진공청소기 8.4%(HS CODE 8508.60), 진공청소기의 부분품이 2.1%(HS CODE 8508.70) 비중으로 각각 수입된 것으로 나타난다.   

 

최근 5년간 몽골 진공청소기 수입 동향

(단위 USD)

HS코드

품목

2017

2018

2019

2020

2021.8

누적비중

8508.11

출력 1,500W이하먼지백 20L 이하인것

647.1

867.6

865.9

755.0

646.4

26.2%

8508.19

기타 진공청소기

1,408.8

1,868.7

2,003.1

1,800.3

1,422.5

63.3%

8508.60

그 밖의 진공청소기

59.6

42.2

170.7

160.7

805.0

8.4%

8508.70

진공청소기의 부분품

45.5

78.5

46.9

42.2

86.1

2.1%

이 중 로봇 청소기

1.6

4.4

32.5

153.4

533.0

(4.4%)

전체 금액

2,161

2,857

3,086

2,758

2,960

100%

증감률

N/A

32%

8%

-10%

7.3%

N/A

자료몽골 관세청 자료 재구성

 

최근 5년간 수입누적액 기준 진공청소기 상위 수입대상국가들은 중국(57%), 베트남(17%), 태국(8%), 헝가리(6.7%), 터키(2.7%) 등으로 나타난다수입대상 국가 1위는 중국으로 연간 수입액이  1.5~2백만 달러며최근 5년간 수입누적액 기준 전체 시장의 57% 비중을 차지하고 있다 다음은 베트남으로 연간 수입금액이  50~67 달러며전체 시장의 17% 비중을 점유하고 있다태국은 3순위 국가로 연간 수입금액이  20~30 달러며전체 시장의  8% 비중을 점유하고 있다한국의 경우 몽골의 9 수입 대상국가며연간  500~1,600 달러에 해당하는 진공청소기를 수입한 것으로 확인된다.


최근 5년간 몽골 진공청소기 수입 동향

(단위 USD)

국가명

2017

2018

2019

2020

2021.8

누적액 기준 점유율

중국

1,063

1,749

1,648

1,543

1,987

57%

베트남

452

333

566

674

403

17.3%

태국

203

263

355

190

129

8.0%

헝가리

226

233

313

81.3

9.4

6.7%

터키

89.2

96.7

41.2

87.7

101

2.7%

독일

44.5

45.6

58.3

70.3

76.0

2.2%

말레이시아

25.5

42.0

30.8

31.5

81.7

1.3%

이태리

37.2

50.5

31.2

32.0

18.3

1.1%

한국

5.3

1.8

4.2

16.8

4.8

0.89%

홍콩

0.061

0.008

-

-

107

0.67%

기타

13.1

39.6

36.0

30.2

40.5

1.7%

전체

2,161

2,857

3,086

2,758

2,960

100%

자료몽골 관세청 자료 재구성

 

몽골의 경우 전자제품 취급업체들이 세계 각국에서 다양한 진공청소기를 수입하고 있는 것으로 파악되며,  수입 통계 기준 브랜드별 시장점유율을 보면 1위는 삼성으로 전체 시장의 15% 비중을 점유하고 있으며, 2위는 히타치(HITACHI)가 전체 시장의 8% 비중, 3위는 엘렉트로룩스(ELECTROLUX)가 6.8% 비중을 점유하고 있는 것으로 확인된다  주요 브랜드는 박스(VAX 6.7%), 로텐죠(ROTENZO 5.3%), 필립스(PHILIPS 5.1%), 더트데빌(DIRT DEVIL 4.4%), 엘코 토네이도(ELKO TORNADO 3.9%), 엘지(LG ELECTRONICS 2.3%) 브랜드 제품이 주로 수입된 것으로 나타난다.

 

최근 5년간 누적액 기준 브랜드별 시장 점유 비중

(단위: %)

자료몽골 관세청 자료 재구성

 

로봇 청소기 수입 동향


불과 5 전인 2017년에만 해도 몽골 시장에서 로봇 청소기 수입이 10 미만으로 수입통계에 잡히지 않을 정도의 수준이었으나, 4 전부터 급증세를 보여 2021 8 기준 전체 53 달러에 해당하는 4,409개의 로봇 청소기가 수입된 것으로 나타난다최근 4년간 로봇청소기 수입금액 기준 시장 성장률을 보면최소 173%에서 2019년도에  최고로 627% 비중으로 성장한 것으로 보인다. 2021 8 기준 전체 진공청소기 수입  로봇청소기는  18% 비중을 차지하고 있으며중국에서 중저가의 로봇청소기가 대량 수입되고 있는 점을 감안하였을  앞으로 5년간 로봇청소기 수입이 고도의 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.


최근 5년간 로봇청소기 수입 동향

(단위: USD, %)

연도

금액

금액 기준

증감율

수량

수량 기준

증감율

진공청소기 시장 중 비중

2016

1,545

N/A

4

N/A

0.06%

2017

1,633

5.7%

8

100%

0.07%

2018

4,469

173%

27

238%

0.1%

2019

32,500

627%

165

511%

1.0%

2020

153,437

372%

698

323%

5.5%

2021.8

533,099

247%

4,409

532%

18.0%

자료몽골 관세청 자료 재구성

 

몽골 시장에서 판매되고 있는 로봇 청소기가 전량  중국과 홍콩에서 수입되었다고 해도 과언이 아닐 정도로 중국과 홍콩산 제품의 시장점유율이 높은 것으로 확인된다시장점유율이 높은 국가 1위는 중국으로 전체  금액 기준 93%, 수량 기준 96% 비중을 점유하고 있으며, 2위는 홍콩으로 금액 기준 5.7%, 수량 기준 3.1% 비중을 차지하고 있다  일본과 체코한국  국가에서 극소수의 로봇청소기가 수입된 것으로 나타난다.  


최근 5년간 로봇청소기 국가별 수입 비중

(단위: USD, %)

국가명

금액

금액 기준

전체 중 비중

수량

수량 기준

전체 중 비중

중국

681,860

93.8%

5,134

96.6%

홍콩

41,488

5.7%

165

3.1%

일본

1,084

0.1%

2

0.04%

체코

1,014

0.1%

6

0.1%

한국

647

0.09%

1

0.02%

미국

403

0.06%

1

0.02%

대만

188

0.03%

1

0.02%

터키

1

0.00%

1

0.02%

전체

726,685

100%

5,311

100%

자료몽골 관세청 자료 재구성  

 

로봇 청소기 시장 경쟁 동향


몽골 시장 로봇 청소기의 브랜드별 경쟁 동향을 살펴보면주로 샤오미의 로보락(ROBOROCK), 드리미(DREAME), 미지아(MI JIA) 중국산 마미봇(MAMIBOT), 니봇(NEABOT)  브랜드 제품이 시장을 장악하고 있다가장 강세를 보이고 있는 브랜드는 샤오미의 로보락(ROBOROCK) 중국계 마미봇(MAMIBOT) 등이며시장점유율은 로보락 28.2%, 마미봇이 27.6% 비중으로 강세를 보이고 있다 다음은 샤오미의 드리미(DREAME 14.6%),  지아(MI JIA 7.7%), 니봇(NEABOT 5.8%) 등으로 나타난다.


최근 5년간 수입 누적액 기준 브랜드별 시장 점유 비중

(단위: %)

자료몽골 관세청 자료 재구성

 

몽골 시장에서 다양한 브랜드의 로봇청소기가 판매되고 있으며주요 브랜드의 가격 조사를 실시한 결과 고가 제품으로는 삼성과 파나소닉스가 등이 판매되고 있으며중가 브랜드로는 로보락마미봇니봇에코박스 등이 판매되고 있고저가 브랜드로는 샤오미 미지아드리미 등의 브랜드 제품이 주로 판매되고 있다가격대는 고가 브랜드의 경우  220 투그릭( 800 US$) 정도로 판매되고 있으며중가 브랜드 제품은  140~160 투그릭대로( 500 US$), 저가 브랜드의 경우 가격대가 다양하나  60~99 투그릭대로(211~350 US$) 형성되어 있다.

 

몽골 시장에서 판매중인 로봇청소기 경쟁 동향

제품 브랜드

 

이미지

가격

유통사

SAMSUNG

VR20M7070WD/EV

CYCLONE FORCE

 external_image

2,299,900투그리크

(807 USD)

PC-MALL.MN, SHOPPY.MN

SAMSUNG

VR10M7010UW/EV

CYCLONE FORCE

external_image

1,469,900투그리크

(516 USD)

PC-MALL.MN

ELECTROLUX

PI92-6STN ROBOT VACUUM CLEANER

external_image

2,199,900투그리크

(772 USD)

WWW.BSB.MN

MAMIBOT

EXVAC-890 GLORY

external_image

1,600,000투그리크

(561 USD)

MAMIBOT MONGOLIA

ECOVACS

DEEBOT T5 MAX ROBOT

external_image

1,399,000투그리크

(491 USD)

SMARTCENTER.MN

NEABOT

N1 PLUS

external_image

1,300,000투그리크

(456 USD)

BANANAMALL.MN

NEABOT

Q11

external_image

1,699,000투그리크

(597 USD)

SMARTSTORE.MN

XIAOMI

DREAME Z10 PRO

external_image

1,599,000투그리크

(561 USD)

SMARTSTORE.MN

XIAOMI

DREAME F9

external_image

799,000투그리크

(280 USD)

SMARTSTORE.MN,

XIAOMI

DREAME D9

external_image

999,000투그리크

(351 USD)

SMARTSTORE.MN,

XIAOMI

ROBOROCK S5MAX

external_image

1,450,000투그리크

(509 USD)

XIAOMI.MN, TECHSTORE.MN,

MI HOME

(MI JIA)

ROBOT MOP PRO

external_image

1,850,000투그리크

(649 USD)

MISHOP.MN

MI HOME

(MI JIA)

VACUUM-MOP 1T

external_image

1,400,000투그리크

(491 USD)

MISHOP.MN

MI HOME

(MI JIA)

VACUUM-MOP 2C

external_image

1,030,000투그리크

(361 USD)

SG LEASING

MI HOME

(MI JIA)

VACUUM-MOP 1C

external_image

790,000투그리크

(277 USD)

MISTORE.MN, NEXT.MN,

PC-MALL.MN

PROSCENIC

850T

external_image

1,100,000투그리크

(386 USD)

1SHOP.MN

자료: KOTRA 울란바토르 무역관 자체 조사

 

시사점


몽골은 젊은 인구가 많은 신기술에 대한 수용도가 비교적 높은 국가며따라서 진공청소기 시장에서 지능형 로봇청소기가 빠른 성장세를 보이고 있다인터텟 쇼핑 플랫폼 운영 S 메니져 B 의하면최근에 스마트 전자 제품  스마트 가전 제품의 수요가 급증함에 따라서 본사 또한 스마트 전자 제품을 판매하기 위한 ‘스마트’ 카테고리를 생성하여로봇 청소기  등의 스마트 전자 제품을 판매하고 있다고 전했다또한 기존 가전 제품을 유통하는 대규모 쇼핑몰과 경쟁하는 소규모 스마트 전자제품 위주로 취급하는 스마트 스토어(SMART STORE), 테크 스토어(TECH STORE), 스마트 센터(SMART CENTER) 등의 신규 업체들이 -오프라인 융합한 형태로 시장에 진출하고 있다따라서 소위 스마트 가전 제품인 지능형 로봇 청소기는 향후 지속 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.


현재 몽골의 일반 진공청소기 시장을 삼성이 점유하고 있으나지능형 로봇청소기 시장은 중국의 샤오미가 장악하고 있다 같은 결과는 샤오미의 제품이 적당한 기술력에다 저렴한 가격대를 형성한가성비가 높은 제품으로서 인기를 누리고 있는 것으로 파악된다반면에 삼성의 사이클론(CYCLONE FORCE)   브랜드의 경우 가격대가 높은 고가 제품으로서부유층을 제외한 일반 중간층이 구매하기는 부담이  제품으로서 시장성이 약한 것으로 생각된다 이유는 몽골의 부유층은 주로 가사도우미를 고용하고 있어서로봇청소기의 필요성이 크지 않은 것으로 알려진다따라서몽골에서 로봇청소기의 주요 고객은 바쁜 일상으로 가사를 최소하고자 하는 청년가구  젊은 맞벌이 가정이란 점을 감안하였을  향후 지능형 로봇 청소기 시장이 확대된다는 가정 하에 고가 제품 보다는 몽골 소비자의 경제력에 적합한 중저가 제품 위주로 시장 공략이 유망  것으로 판단된다

 


자료: 몽골 관세청몽골 통계청 유통사 사이트  기타 온라인 자료 종합


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